Dunia kendaraan listrik memiliki masalah baru: terlalu banyak baterai. Kapasitas untuk membuat baterai kendaraan listrik melebihi permintaan untuk baterai tersebut di setiap pasar utama, demikian klaim sebuah laporan baru dari kelompok konsultan AlixPartners. Di Amerika Utara, kapasitas yang tersedia 1,9 kali lebih banyak daripada permintaan. Di Eropa, rasio kapasitas terhadap permintaan adalah 2,2. Dan di Cina, ada banjir kapasitas yang benar-benar menakjubkan: 5,6 kali lebih banyak kapasitas pembuatan baterai daripada permintaan baterai. Dengan tarif yang membatasi mobil listrik dan komponen dari pasar utama, ini juga merupakan waktu yang sulit untuk menjadi pemasok baterai Cina. Namun, sejujurnya, keadaan di belahan dunia lain tidak lebih baik, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Senior AlixPartners Rohit Gujarathi kepada saya. Kapasitas produksi baterai EV jauh melampaui permintaan baterai EV, sehingga industri ini berada di bawah tekanan. "Pada skala industri, secara global, sebenarnya lima kali lipat permintaan versus tiga kali lipat permintaan tidak terlalu berbeda. Ke mana pun Anda pergi saat ini, kapasitasnya masih jauh melebihi permintaan," kata Gujarathi dalam sebuah wawancara. Karena meskipun kapasitas Amerika Utara terlihat lebih baik di atas kertas, kapasitasnya masih kurang dalam beberapa hal. Produksi lokal baterai lithium-besi-fosfat, misalnya, sangat sedikit, yang menawarkan biaya lebih rendah dan daya tahan yang lebih baik dengan mengorbankan kepadatan. Namun, hanya ada sedikit insentif untuk membangun kapasitas baru saat ini, karena pabrik yang ada sudah kelebihan kapasitas untuk memenuhi permintaan saat ini, kata laporan tersebut. Ada beberapa tantangan khusus yang telah mendorong kelebihan kapasitas di pasar tertentu: pengeluaran insentif yang besar di Cina, insentif EV AS sendiri, dan peraturan agresif Uni Eropa. Secara keseluruhan, faktor kuncinya adalah bahwa konsumen belum merespons lonjakan opsi listrik seperti yang diantisipasi oleh para pembuat mobil, pakar, dan regulator. Alasan utama mereka belum melakukannya, kata Gujarathi, adalah biaya. Grafik proyeksi permintaan untuk jenis powertrain kendaraan. Foto oleh: InsideEVs "Apa yang konsumen pedulikan adalah: 'Berapa harga kendaraan ini?" katanya. "Apakah masuk akal secara ekonomi bagi saya? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah tidak, terutama karena banyak dukungan pemerintah yang telah dicabut," tambahnya. Meskipun pasokan yang melimpah menekan harga, produksi baterai EV dan biaya material tetap tinggi, dan perusahaan tidak dapat menjualnya dengan harga yang lebih murah daripada biaya pembuatannya dalam jangka panjang. Ketidakstabilan ini telah memberikan tekanan finansial pada perusahaan baterai. Hal ini terjadi karena AS kini telah menghapus kredit pajak federal dan membatalkan standar emisi yang mendorong produsen mobil untuk menawarkan kendaraan tanpa emisi. Hasilnya kemungkinan besar akan terjadi kontraksi di pasar mobil listrik, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan seberapa besar penurunan yang akan kita lihat. Angka-angka tersebut tidak terlalu besar bulan lalu, tetapi mereka juga mencerminkan bahwa banyak konsumen yang menunda pembelian untuk mengambil keuntungan dari kredit pajak sebelum berakhir pada 30 September. Terlepas dari itu, pasar yang menyusut tidak akan membantu rasio kapasitas terhadap permintaan. AlixPartners memperkirakan rasio ini akan tumbuh menjadi 2,4 pada tahun 2028 dan akan bertahan di level tersebut hingga tahun 2030. Hal ini mencerminkan revisi perusahaan sebelumnya terhadap penetrasi EV Amerika Utara pada tahun 2030. Tahun lalu, perusahaan ini memperkirakan bahwa 36% pembeli kendaraan baru di AS akan membeli mobil listrik pada tahun 2030. Tahun ini, mereka merevisi angka tersebut menjadi 18% - sebuah penurunan sebesar 50% dari prediksi permintaan. Hasilnya kemungkinan besar adalah konsolidasi lebih lanjut dari pabrik baterai yang ada dan upaya-upaya, termasuk kesepakatan seperti yang dilakukan General Motors yang menjual sahamnya di pabrik baterai yang pernah dibagikannya dengan LG Energy Solution. Gujarathi mengatakan bahwa ia juga berharap untuk melihat perusahaan-perusahaan meluncurkan pabrik baterai LFP di A.S. untuk mengatasi masalah biaya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah kita ketahui bahwa GM telah menempatkan baterai LFP Amerika Utara di Chevy Bolt yang baru. Namun, permintaan secara keseluruhan untuk mobil listrik berbiaya rendah ini masih belum terbukti, jadi perusahaan-perusahaan diharapkan tetap gesit. Kami telah melihat beberapa perusahaan mencoba mengalihkan rencana produksi baterai EV untuk membuat sistem penyimpanan energi, misalnya. Namun, terlepas dari bagaimana perusahaan mengelola kelebihan pasokan, ketidakpastian pasar saat ini pasti akan berdampak pada masa depan mobil listrik yang terjangkau. Satu hikmahnya: Sementara permintaan baterai EV berfluktuasi, kegilaan AI meningkatkan permintaan sistem penyimpanan energi baterai (BESS). Jika perusahaan baterai memiliki terlalu banyak baterai EV, mereka dapat menggunakannya kembali untuk membantu menyeimbangkan jaringan listrik. "Artinya, hal ini berarti menahan beberapa investasi yang mungkin terjadi di masa depan," kata Gujarathi. Perusahaan harus bersiap untuk mengganti teknologi, kimia baterai, dan rencana model seiring dengan perkembangan situasi. "Semua orang saat ini berada dalam pola bertahan, karena tanah bergeser di bawah mereka," katanya. Mungkin akan seperti itu untuk beberapa waktu. Hubungi penulis: Mack.Hogan@insideevs.com
